HubSpot是業界領先的客戶關係管理 (CRM) 平台，旨在協助企業對企業 (B2B) 組織發展。這一一體化工具提供了多個不同的中心，每個中心都是為了支援特定的業務需求而建構的，例如行銷、銷售、客戶服務和營運。
然而，雖然這款強大的軟體將您所需的一切集中在一個地方，以簡化收入營運和優化工作流程，但事情很快就會變得複雜。了解如何開始使用 HubSpot 可能會讓人不知所措，尤其是對於新用戶而言。這就是為什麼我們建議投資 HubSpot 入門服務來幫助引導您使用平台的第一步。
我們創建了一個 HubSpot 入職清單，讓您了解作為新的 HubSpot 用戶會發生什麼，並向您展示設定流程。使用此清單作為起點，確保您充分利用HubSpot 提供的一切。
HubSpot CRM 入門
HubSpot 入門從一般帳戶設定和 CRM 組織開始。第一步（相對）簡單，但從一開始就做正確的事情至關重要，這樣才能為未來的成功做好準備。
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由於 HubSpot 致力於幫助公司與受眾建立聯繫、管理客戶關係和分析績效，因此該平台依賴乾淨、準確的數據和組織良好的工作流程。為了最大限度地發揮 HubSpot 強大工具和功能的功能，請確保您從一開始就一絲不苟、注重細節。
熟悉 HubSpot 平台
花時間探索 HubSpot 中的功能和模組，例如聯絡人資料庫、電子郵件行銷軟體、自動化工作流程以及分析和報告功能。請記住，每個 HubSpot 軟體包都提供對不同工具、功能和集線器的訪問，因此請檢查您的計劃並深入了解 HubSpot 提供的所有內容。
設定您的帳戶和使用者存取權限
建立您的 HubSpot 帳戶並邀請團隊成員以及將使用 HubSpot 的任何其他人也設定他們的帳戶。將使用者新增至 HubSpot 後，您可以將他們組織成團隊並為每個團隊指派權限。然後，合適的人員可以存取他們需要的內容，同時您可以保持對每個使用者或團隊在平台內可以執行的操作的控制。根據職責分配這些角色和權限。
連接您的公司網域
HubSpot 有一個內容管理系統（CMS），讓您可以在平台上管理您的網站。如果您將公司網域連接到 HubSpot，您就可以發送電子郵件、建立登陸頁面、提高網站效能、追蹤分析以及更好地控制您的線上狀態 – 所有這些都在您自己的品牌網域內。
此步驟不是必需的，但如果您尚未這樣做，我們建議您考慮將您公司的網站連接到 HubSpot。
匯入您的聯絡人列表
HubSpot 的 CRM 讓您能夠在平台內儲存、管理和組織即時客戶資訊。
將您現有的聯絡人清單和客戶資料遷移到 HubSpot。確保資料乾淨、準確，並將相關屬性對應到 HubSpot 的聯絡人屬性。使用這些屬性（或建立自訂屬性）可以輕鬆地對聯絡人清單進行細分以用於行銷或銷售目的。
HubSpot 行銷中心入職
HubSpot 的行銷中心旨在幫助您的 B2B 組織與 沙烏地阿拉伯 電話號碼庫 目標受眾互動、吸引理想買家、培養潛在客戶並轉換客戶。它提供了一系列工作流程、工具和功能來支援您的入站數位行銷工作，從創建和執行行銷活動到捕獲和追蹤潛在客戶。
透過行銷中心，您的行銷團隊擁有優化行銷營運、分析行銷活動績效以及將潛在客戶移入銷售漏斗所需的一切。
與現有工具和系統集成
作為領先的 CRM 平台，HubSpot 與 B2B 行銷、銷售和客戶服務團隊使用的大多數其他技術應用程式整合也就不足為奇了。透過使用現有技術堆疊自訂 HubSpot，您可以直接在 HubSpot 系統內使用軟體整合、自動化工作流程並透過 HubSpot 的報告儀表板獲得寶貴的見解。
將您的 HubSpot 帳戶與團隊成員使用的其他工具和平台連接，包括電子郵件行銷軟體和社群媒體平台。此外，設置整合以確保系統之間的無縫資料流並簡化操作。
閱讀： 什麼是行銷營運？
創建和管理行銷活動
在行銷中心中，您可以建立電子郵件範 在本地企業數位行銷需要避免哪些常見錯誤？本並建立電子郵件行銷活動、管理登入頁面和表單以捕獲潛在客戶訊息，以及開發和實施工作流程以自動化行銷流程並培養潛在客戶。換句話說，透過 HubSpot，您可以創建和設計行銷活動來吸引、告知和培養您的受眾。
當您設定第一個行銷活動時，請配置設定以確保正確的人在正確的時間看到您的資產。
創建和管理內容
內容為王，HubSpot 旨在幫助您優化內容行銷工作，從簡化內容工作流程、保持一致的品牌聲音、透過有競爭力的內容日曆保持井井有條、為高優先級帳戶個性化資產以及衡量內容績效。
在行銷中心中，您可以建立和管理部落格文章、網頁、影片、互動式媒體和其他內容資產。無論您從什麼類型的內容開始，都不要忘記使用 HubSpot 的搜尋引擎優化 (SEO)工具來優化搜尋引擎的內容。
建立潛在客戶捕獲表格和 CTA
HubSpot 的行銷中心包括業界領先的潛在客 命中資料庫 戶捕獲、追蹤和評分工具，可輕鬆添加到您的網站、登陸頁面、電子郵件或社群媒體貼文中。
使用 HubSpot 的拖放表單產生器建立潛在客戶擷取表單。當潛在客戶使用表單提交資訊時，HubSpot 將捕獲使用者資料並將其儲存以方便存取。您也可以在相關頁面上放置可自訂的號召性用語 (CTA) 按鈕，以鼓勵使用者互動。
請務必配置潛在客戶追蹤和評分設置，以優先考慮高品質潛在客戶。此外，根據潛在客戶得分和參與度進行潛在客戶培育活動。
閱讀： 制定智慧潛在客戶評分策略的 3 個步驟
實施追蹤和分析
行銷中心為您提供了一個中心位置來追蹤行銷活動、分析行銷數據並建立報告以深入了解您的行銷績效。然後，您的行銷團隊可以了解哪些管道產生了最多的收入，衡量不同行銷活動的成功程度，並就未來投資哪些行銷工作做出數據驅動的決策。
配置交易管道和交易階段
在銷售中心中，交易管道是對您的銷售代表目前正在尋求的所有潛在客戶和機會的直觀描述。它提供了銷售營運的鳥瞰圖。您可以使用 HubSpot 的預設管道或自訂交易管道，以滿足您的銷售團隊、業務和行業的獨特需求。
交易階段是潛在客戶在銷售漏斗中遵循的具體步驟。在銷售中心設定交易管道後，您可以指派預設交易階段或根據團隊的銷售工作流程和流程配置自己的交易階段。
交易管道和交易階段對於組織和簡化銷售流程至關重要。幸運的是，在 HubSpot 中，它們很容易根據需要進行客製化。
設定潛在客戶評分
透過 HubSpot 的潛在客戶評分工具，您可以確定潛在客戶的質量，並確保您的銷售代表將大部分時間花在培養高度契合的潛在客戶上。在銷售中心中設定潛在客戶評分以擷取潛在客戶數據，為目標受眾執行的不同操作分配分數，並改善潛在客戶評分工作。
您可以設定HubSpot 的潛在客戶評分設置，對某些潛在客戶行為進行負面評分，並根據適合度（它們與您的理想客戶資料的匹配程度）和參與度（它們與相關資產的互動程度）對它們進行評分。
閱讀： 您需要了解的 10 個最佳 B2B 行銷分析工具
HubSpot 服務中心加入
HubSpot 的服務中心旨在協助您改善整個 B2B 公司的客戶服務營運。它包括廣泛的工具、功能和工作流程，讓您可以輕鬆地為客戶提供所需的幫助，並創造卓越的客戶體驗。
在服務中心內，您可以找到用於建立客戶回饋調查、聊天機器人流程、即時聊天功能、知識庫等的選項。
設定客戶回饋調查
客戶回饋調查可協助您衡量客戶滿意度、從客戶那裡獲得有價值的回饋、收集業務見解並向客戶表明您關心他們的意見。
設定您的第一個客戶回饋調查，開始從客戶收集數據。透過分析結果，您可以更好地打造客戶體驗，從而提高長期品牌忠誠度並幫助您留住現有客戶。
建立即時聊天或聊天機器人流程
在服務中心建立聊天機器人串流或即時聊天選項是簡化客戶支援流程的好方法。透過 HubSpot 聊天流程，您可以建立一系列自動對話提示和查詢，引導客戶找到他們正在尋找的答案或資源。即時聊天選項直接將客戶與客戶服務代表聯繫起來，以便他們可以快速獲得所需的幫助。
在 HubSpot 中自訂即時聊天體驗和聊天機器人流程，以配合您的品牌並提供更好的客戶體驗。
建立知識庫
知識庫（線上資訊庫）是積極的客戶支援體驗的重要組成部分。建立回答常見問題的有用文章的知識庫，使客戶可以輕鬆找到他們正在尋找的內容，而無需等待客戶支援團隊的回應。
憑藉豐富的知識庫，您可以減少客戶支援請求、提高客戶滿意度並有效解決客戶問題。
開發支援票管道和工作流程
支援票證讓您可以輕鬆管理和組織客戶服務通訊。在服務中心中，您可以建立票證管道來追蹤一段時間內與客戶的交互，使用票證狀態來追蹤管道中的每個客戶票證，並根據自訂觸發器自動執行支援票證工作流程。
在服務中心中建立自訂工單管道、工作流程和狀態可讓您優化和簡化回應客戶的流程，幫助您的客戶獲得所需的個人化協助，並確保您的客戶服務代表可以與客戶建立積極的關係。